Trois ans après Existences, Frédéric Debeaupré, ancien policier puis professeur d’histoire, devenu chasseur de mystères, vit désormais au cœur de Brocéliande, dans le domaine secret de Merlin.

Sous les racines d’un chêne millénaire, la magie règne et protège ceux qui en connaissent les secrets.

Aux côtés de Merlin, de sa compagne Ham Sheth Moïssa et de leur fille Rachel, Frédéric découvre un monde où chaque geste, chaque pensée, chaque émotion peut bouleverser l’équilibre fragile entre le Bien et le Mal.

Leur fils, Marc, porte en lui un héritage exceptionnel… Mais aussi un destin dont nul ne mesure encore la portée.

Quand les forces de l’ombre s’éveillent, les frontières entre les mondes vacillent. Et dans cette lutte invisible, même les plus purs risquent d’y perdre leur âme.